O Insightly é uma plataforma de CRM extremamente versátil que oferece painéis e feeds altamente personalizáveis para acompanhar as vendas em andamento. Ele também tem muitos recursos para gerenciar contatos e combina algumas ferramentas de gerenciamento de projetos no processo de vendas. No geral, há muito o que gostar no Insightly.
Planos e preços
O Insightly oferece quatro planos, incluindo um plano gratuito. A versão gratuita do Insightly é limitada a dois usuários, por isso é útil principalmente para pequenas startups como uma forma de decolar.
Um plano Plus pago começa em US $ 29 por usuário por mês para até 2.500 e-mails por dia, 250 campos personalizados e 100.000 leads e contatos. No entanto, observe que o plano Plus não inclui atribuição automatizada de leads, automação do fluxo de trabalho ou agendamento de email de saída.
Para esses recursos, você precisará de um plano profissional de US $ 49 por usuário por mês. Isso também aumenta os limites do seu banco de dados para 5.000 emails, 500 campos personalizados e 250.000 leads e contatos. Se você precisa de um banco de dados ainda maior, um plano Enterprise custa US $ 99 por usuário por mês e oferece 10.000 emails, 1.000 campos personalizados e 500.000 leads e contatos.
Características
O Insightly possui um enorme conjunto de recursos, o que torna esta plataforma adequada para empresas de qualquer tamanho. O software combina CRM com gerenciamento de projetos em um grau impressionante, por isso é uma plataforma ideal para gerenciar pipelines de vendas complexos.
Gestão de chumbo
As ferramentas de gerenciamento de leads do Insightly são extremamente ricas, por isso pode ser difícil trazer novos contatos para a plataforma no início. O software separa leads e contatos, sendo que o último representa clientes em potencial com os quais sua equipe de vendas já entrou em contato. Você pode usar campos personalizados para adicionar informações sobre leads, e todos os e-mails, ligações, notas e outros dados do processo são marcados automaticamente para um registro de contato.
Infelizmente, o Insightly não tem uma grande variedade de ferramentas para gerar novos leads. Você pode criar formulários da web em HTML e digitalizar cartões de visita usando o aplicativo móvel da plataforma. Porém, o software não se integra às mídias sociais e você não pode extrair automaticamente os dados de contato dos sites da empresa.
O que falta à plataforma em geração de leads, porém, é compensado em automação. Os gerentes podem criar regras de atribuição de leads com base em dados de campo personalizados para atribuir leads automaticamente a representantes de vendas individuais ou equipes de vendas. Isso é de grande ajuda se sua divisão de vendas for segmentada, por exemplo, por geografia ou linha de produtos.
Funil de vendas
O Insightly oferece um funil de vendas muito personalizável que permite acompanhar o status de todos os negócios em que sua equipe de vendas está trabalhando. É simples mover as negociações pelo pipeline clicando e arrastando, e você pode escolher entre uma visualização de lista tradicional ou um quadro no estilo kanban.
Uma das melhores coisas sobre o funil de vendas do Insightly é que a plataforma permite que você crie conjuntos de atividades automatizados. Essas são essencialmente listas de tarefas que se repetem para todos os clientes em potencial quando eles entram em um novo estágio do pipeline de vendas. As listas de verificação mantêm sua equipe de vendas no caminho certo e permitem que você monitore de forma mais granular o status de um negócio em cada estágio do pipeline.
Você também pode configurar automações de fluxo de trabalho vinculadas ao funil de vendas. Os modelos de automação permitem, por exemplo, enviar um e-mail quando um contato passa para um estágio específico do funil. De forma útil, fluxos de trabalho automatizados também podem ser usados para estabelecer o contato inicial depois que um lead entra em seu banco de dados de CRM.
Comunicando
O Insightly oferece recursos de relatórios muito poderosos. A plataforma vem com uma série de painéis projetados para fornecer uma visão geral de seus negócios e negócios atuais. Mas, você também pode personalizar seus próprios painéis para obter uma visão detalhada de como as diferentes equipes de vendas estão realizando e se estão cumprindo as metas de vendas.
Melhor ainda, o Insightly oferece suporte a uma integração relativamente contínua com o Microsoft Power BI. Esse emparelhamento permite que você realmente aproveite os dados do software CRM e os combine com os dados do restante da sua empresa. Você pode usar o Microsoft Power BI para criar mais painéis personalizados no Insightly e adicionar ferramentas de visualização avançadas à plataforma CRM.
Interface e em uso
Insightly pode ser opressor no início. A plataforma oferece uma grande variedade de ferramentas e o potencial para automação avançada do fluxo de trabalho e personalização do painel apenas aumenta a sensação de paralisia de decisão. No entanto, o software é bem organizado e torna-se mais fácil de manusear com o uso. Infelizmente, não há como ocultar recursos que você não usa para reduzir a complexidade da interface.
A plataforma oferece um aplicativo móvel para iOS e Android, embora tenha algumas falhas. Mais notavelmente, os usuários não podem enviar e-mails ou verificar se os e-mails foram abertos usando o aplicativo móvel. No entanto, o aplicativo permite que os representantes de vendas adicionem leads digitalizando cartões de visita ou movam negócios por meio de um pipeline de vendas. Os gerentes podem até mesmo acessar conjuntos de atividades para modificar listas de verificação de tarefas em movimento.
Apoiar
O Insightly faz com que o usuário pague pelo atendimento ao cliente separadamente dos planos principais. Com um plano do Insightly, você só obtém suporte por e-mail e acesso à documentação online.
Um plano de suporte Premium custa US $ 1.500 por ano e adiciona suporte por telefone, respostas por e-mail em menos de quatro horas e 10 sessões de treinamento por ano. Um plano de suporte Ultimate custa US $ 3.000 por ano e oferece suporte telefônico prioritário à sua empresa, respostas por e-mail em menos de uma hora e 30 treinamentos por ano. Há também um plano de suporte administrativo de US $ 10.000 por ano, o que dá à sua empresa sessões de treinamento ilimitadas e ajuda com a personalização da plataforma da equipe de desenvolvimento do Insightly.
A competição
O Insightly tem muitas ferramentas, incluindo automação do fluxo de trabalho e gerenciamento básico de projetos. Nesse sentido, é mais semelhante ao Zoho CRM e Salesforce. Embora o Zoho CRM tenha um preço semelhante, o Salesforce é significativamente mais caro. A principal vantagem dessas plataformas é que os relatórios avançados são integrados, em vez de depender da integração com o Microsoft Power BI.
Veredicto Final
O Insightly é um software de CRM altamente capaz com ferramentas avançadas para gerenciar como os negócios progridem em seu pipeline. O fluxo de trabalho automatizado da plataforma e as ferramentas de atribuição de leads são uma grande vantagem para empresas de médio a grande porte. O Insightly poderia usar mais ferramentas de geração de leads e opções de suporte mais baratas, mas a plataforma é muito atraente.
- Você pode se inscrever no Insightly aqui.